WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESSO al Newswire /12 gennaio 2026/ Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS) (“Ondas” o la “Società”), fornitore leader di intelligenza robotica autonoma aerea e terrestre attraverso la sua business unit Ondas Autonomous Systems (OAS) e soluzioni wireless private attraverso Ondas Networks, ha annunciato oggi la conclusione della sua offerta diretta registrata di 19.000.000 di azioni ordinarie e, al posto di azioni ordinarie, warrant prefinanziati per l’acquisto di un massimo di 19.000.000 di azioni ordinarie 41.790.274 azioni ordinarie (insieme “Equivalenti azionarie ordinarie”) a un investitore istituzionale. Ogni equivalente azionario ordinario è stato venduto con un mandato azionario ordinario per acquistare due (2) azioni ordinarie. Il numero totale di azioni ordinarie equivalenti vendute nell’offerta è stata di 60.790.274. Gli equivalenti azionari ordinari sono accompagnati da warrant per l’acquisto di un totale di 121.580.548 azioni ordinarie, a cui ci riferiamo come warrant azionari ordinari. Ondas stima che i proventi netti dell’offerta siano pari a circa 959,2 milioni di dollari, al netto delle commissioni degli agenti di collocamento e delle spese di offerta stimate. Se i warrant azionari ordinari saranno esercitati integralmente in contanti, Ondas avrà il potenziale di raccogliere circa 3,4 miliardi di dollari di ulteriori proventi lordi. Non può essere fornita alcuna garanzia che i warrant su azioni ordinarie verranno esercitati.
Ciascuna azione ordinaria e il relativo warrant azionario ordinario sono stati venduti insieme a un prezzo di offerta combinato di $ 16,45, e ciascun warrant prefinanziato e relativo warrant azionario ordinario è stato venduto insieme a un prezzo di offerta combinato di $ 16,4499 (con un prezzo di esercizio nominale di $ 0,0001 per azione rimanente non pagata alla data di emissione), ciascuno con un prezzo superiore a quello di mercato secondo le regole del mercato azionario Nasdaq e che rappresenta un premio di circa il 17,5% rispetto a Prezzo di chiusura delle azioni Ondas l’8 gennaio 2026. Ciascun warrant prefinanziato è esercitabile immediatamente dopo la data di emissione originaria e scadrà sette anni dalla data di emissione. Ciascun warrant azionario ordinario ha un prezzo di esercizio di $ 28,00 per azione, è immediatamente esercitabile e scadrà sette anni dalla data di emissione. Tutte le azioni, i warrant prefinanziati e i warrant su azioni ordinarie nell’offerta sono stati venduti dalla Società.
Ondas intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per lo sviluppo aziendale e la crescita strategica, comprese acquisizioni, joint venture e investimenti.
Oppenheimer & Co. Inc. ha agito in qualità di principale agente di collocamento per l’offerta. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Needham & Company, LLC, Lake Street Capital Markets, LLC, Northland Capital Markets, Ladenburg Thalmann & Co. Inc., HC Wainwright & Co., LLC e Maxim Group LLC hanno agito in qualità di agenti di co-collocamento dell’offerta.
Akerman LLP è stato consulente legale di Ondas e Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky e Popeo, PC è stato consulente legale degli agenti di collocamento.
Una dichiarazione di registrazione automatica sul modulo S-3ASR (file n. 333-290121) relativa ai titoli emessi nell’offerta è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) ed è entrata automaticamente in vigore al momento del deposito il 9 settembre 2025. Un supplemento al prospetto finale e un prospetto di accompagnamento che descrivono i termini dell’offerta sono stati depositati presso la SEC. Copie del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato relativo ai titoli offerti possono essere ottenute anche da Oppenheimer & Co. Inc. All’attenzione: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004, o telefonicamente al numero (212) 667-8055, o via e-mail all’indirizzo (e-mail protetta). Copie elettroniche del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato sono disponibili anche sul sito web della SEC all’indirizzo http://www.sec.gov.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita, o la sollecitazione di un’offerta di acquisto, di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita non sia consentita.
Dichiarazioni previsionali
Le dichiarazioni fatte in questo comunicato che non riguardano fatti storici o attuali sono “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, comprese, ma non limitate a, dichiarazioni riguardanti l’uso previsto dei proventi netti dell’offerta. Avvertiamo i lettori che le dichiarazioni previsionali sono previsioni basate sulle nostre attuali aspettative riguardo a eventi futuri. Queste dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi difficili da prevedere. Questi rischi e incertezze riguardano, tra le altre cose, le fluttuazioni del prezzo delle nostre azioni e i cambiamenti delle condizioni di mercato. I nostri risultati, prestazioni o risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di fattori, inclusi i rischi discussi nella sezione “Fattori di rischio” discusso nella sezione “Voce 1A. Fattori di rischio” nella Parte I della nostra più recente relazione annuale sul modulo 10-K o eventuali aggiornamenti discussi nella sezione “Voce 1A. Fattori di rischio” nella Parte II delle nostre relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in i nostri altri documenti depositati presso la SEC. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro che si verificano dopo tale data, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.
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FONTE: Ondas Holdings Inc.